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Pipelines und Felder
Verkaufsphasen, Pflichtangaben, Produkte, Quellen, Verlustgründe und Zuständigkeiten passend zum Betrieb.
CRM- & Pipedrive-Beratung
Ein CRM, das Ihr Team benutzt – und Ihr Vertrieb versteht.
Ein Pipedrive-Konto ist schnell eröffnet. Der Nutzen entsteht erst, wenn Pipelines, Felder, Rollen, Aufgaben und Auswertungen zu Ihrem echten Verkaufsprozess passen. Wir richten das System vollständig ein, übernehmen Daten und verbinden die benötigten Schnittstellen.
✓ Komplette Einrichtung✓ Daten und Schnittstellen✓ Schulung in einfacher Sprache
nextfirma.CRM SETUP
NÄCHSTER SCHRITT
Jeder Lead hat einen klaren nächsten Schritt.
Lead → Abschluss
- 1Pipeline und VerantwortlicheAKTIV
- 2Aufgaben und Automatisierungen→
- 3Auswertung und Verbesserung→
✓Strukturiert vorbereitetPersönlich begleitet
1zentraler Vertriebsprozess
KlarPipelines und Zuständigkeiten
AutomatischAufgaben und Übergaben
MessbarAnrufe, Aktivitäten und Abschlüsse
Beratung plus Umsetzung
Nicht nur erklären. Vollständig einrichten.
Wir betrachten Verkauf, Backoffice und Geschäftsführung gemeinsam. So wird aus einem leeren CRM ein verlässlicher Arbeitsablauf.
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Automatisierungen und Vorlagen
Aufgaben, E-Mails, Wiedervorlagen, Übergaben und Dokumentprozesse werden sinnvoll automatisiert.
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Daten und Schnittstellen
Import vorhandener Kontakte sowie Verbindung zu Website, Telefonie, Buchhaltung, Formularen und weiteren Systemen.
Ein klarer Prozess
Analyse, Einrichtung, Einführung und laufende Verbesserung.
Sie sehen jederzeit, was bereits erledigt ist, was als Nächstes passiert und welche Entscheidung von Ihnen benötigt wird.
- 01
Vertriebsprozess aufnehmen
Wir klären Quellen, Phasen, Rollen, Angebote, Folgeaufgaben und gewünschte Auswertungen.
- 02
CRM vollständig einrichten
Pipelines, Felder, Rechte, Vorlagen, Automatisierungen und Integrationen werden umgesetzt.
- 03
Daten übernehmen und testen
Bestehende Kontakte und Deals werden bereinigt importiert und anhand echter Fälle geprüft.
- 04
Team schulen und begleiten
Mitarbeiter lernen nur die Schritte, die sie im Alltag wirklich benötigen. Offene Punkte werden nach dem Start nachgeschärft.
Der Nextfirma Unterschied
Ein guter Vertrieb braucht keine komplizierte Software.
Die Oberfläche soll den nächsten Schritt zeigen, nicht Fragen erzeugen. Deshalb reduzieren wir unnötige Felder und richten nur ein, was Entscheidungen, Geschwindigkeit und Abschlussquote unterstützt.
- ✓Neueinrichtung oder Optimierung bestehender Konten
- ✓Rollen, Rechte und Teamstrukturen
- ✓Pipedrive-Integrationen und individuelle Schnittstellen
- ✓Laufende Betreuung auf Anfrage
Häufige Fragen
Was Sie vor dem Start wissen sollten.
Klare Antworten ohne Kleingedrucktes. Für Ihr konkretes Vorhaben klären wir die Details persönlich.
Was kostet eine vollständige Pipedrive-Einrichtung?+
Der Preis hängt von Nutzerzahl, Datenmigration, Automatisierungen und Schnittstellen ab. Nach einer kurzen Prozessaufnahme erhalten Sie einen klaren Festpreis für den vereinbarten Umfang.
Können vorhandene Daten übernommen werden?+
Ja. Kontakte, Organisationen, Deals und ausgewählte Historien können nach Prüfung bereinigt und importiert werden.
Richtet Nextfirma auch andere CRM-Systeme ein?+
Der Schwerpunkt liegt auf Pipedrive und angebundenen Nextfirma-Lösungen. Andere Systeme prüfen wir anhand der vorhandenen Schnittstellen und Anforderungen.
Können Mitarbeiter ohne eigene Pipedrive-Lizenz Leads bearbeiten?+
Dafür kann Nextfirma Connect eingesetzt werden. Welche Nutzer weiterhin eine Pipedrive-Lizenz benötigen, hängt von deren Aufgaben und Zugriffsbedarf ab.
Bereit für den nächsten Schritt?
Ihr CRM soll jeden Tag Geld verdienen – nicht nur Daten speichern.
Zeigen Sie uns Ihre heutige Pipeline oder beschreiben Sie Ihren Verkaufsprozess. Wir sagen Ihnen, welche Einrichtung wirklich notwendig ist.