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Dokument direkt starten
Kunde, Adresse, Produkte, Preise, Steuern und Texte werden aus dem Deal übernommen und vor Erstellung geprüft.
Nextdocs · Pipedrive → Lexware
Vom Deal zum Dokument – ohne doppelte Eingabe.
Nextdocs erstellt Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und wiederkehrende Serienrechnungen aus den bereits vorhandenen Pipedrive-Daten. Lexware übernimmt den kaufmännischen Beleg, während Status, Dokumentnummer und Verlauf im Vertriebsprozess sichtbar bleiben.
✓ Pipedrive mit Lexware✓ Mehrere Unternehmen möglich✓ Prüfbare Dokumententwürfe
nextfirma.DOKUMENTE
NÄCHSTER SCHRITT
Vertriebsdaten werden kaufmännisch nutzbar.
Deal → Beleg
- 1Deal und Positionen prüfenAKTIV
- 2Dokumententwurf erstellen→
- 3Nummer und Status zurückmelden→
✓Strukturiert vorbereitetPersönlich begleitet
4wichtige Dokumentarten
1×Kundendaten pflegen
LiveStatus am Deal sehen
MehrereUnternehmen verwaltbar
Mehr Zeit für Abschlüsse
Der Vertrieb arbeitet weiter, statt Dokumente abzutippen.
Ein gewonnener Deal darf nicht in manueller Verwaltung stecken bleiben. Nextdocs verbindet Vertrieb und kaufmännische Bearbeitung in einem kontrollierten Ablauf.
02◎
Mehrere Unternehmen steuern
Unterschiedliche Rechnungssteller und Abläufe können übersichtlich in einer Oberfläche verwaltet werden.
03↺
Status im Vertrieb behalten
Dokumentnummer, Status, Historie und Änderungen bleiben dort sichtbar, wo Ihr Team den Kunden bearbeitet.
Ein klarer Prozess
Vom Pipedrive-Deal zum kontrollierten Lexware-Dokument.
Sie sehen jederzeit, was bereits erledigt ist, was als Nächstes passiert und welche Entscheidung von Ihnen benötigt wird.
- 01
Pipedrive und Lexware verbinden
Die bestehenden Konten werden sicher verbunden und die benötigten Felder festgelegt.
- 02
Vorlagen und Regeln zuordnen
Dokumentart, Rechnungssteller, Positionen, Steuern und Texte folgen Ihren Vorgaben.
- 03
Entwurf prüfen und freigeben
Der Beleg bleibt kontrollierbar, bevor er finalisiert oder versendet wird.
- 04
Zahlungsabläufe ergänzen
Stripe, PayPal oder weitere Zahlungsdienstleister können nach technischer Prüfung auf Wunsch angebunden werden.
Der Nextfirma Unterschied
Anpassbar an Ihren Betrieb – nicht nur an ein Standardschema.
Nextdocs bildet Ihre Unternehmen, Rollen und Dokumentabläufe ab. Erweiterungen werden nur dort ergänzt, wo sie wirklich Zeit sparen oder den Abschluss beschleunigen.
- ✓Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen
- ✓Wiederkehrende Leistungen und Serienrechnungen
- ✓Schutz vor doppelter Dokumentanlage
- ✓Erweiterbare Zahlungs- und Freigabeprozesse
Häufige Fragen
Was Sie vor dem Start wissen sollten.
Klare Antworten ohne Kleingedrucktes. Für Ihr konkretes Vorhaben klären wir die Details persönlich.
Brauche ich Pipedrive und Lexware?+
Für den Kernablauf werden aktive Pipedrive- und Lexware-Konten benötigt. Nextdocs verbindet beide Systeme.
Kann ich mehrere Firmen verwalten?+
Ja. Mehrere Rechnungssteller können je nach gebuchter Einrichtung getrennt und übersichtlich verwaltet werden.
Werden Dokumente automatisch versendet?+
Dokumente können zunächst als prüfbare Entwürfe angelegt werden. Finalisierung und Versand richten sich nach dem vereinbarten Freigabeprozess.
Kann Stripe oder PayPal angebunden werden?+
Solche Erweiterungen sind auf Anfrage möglich. Vor dem Angebot prüfen wir den gewünschten Zahlungsablauf und die verfügbaren Schnittstellen.
Bereit für den nächsten Schritt?
Jeder gewonnene Deal soll schneller zur Rechnung werden.
Zeigen Sie uns Ihren heutigen Weg von Pipedrive zu Lexware. Wir markieren die unnötigen Schritte und richten den passenden Nextdocs-Ablauf ein.